久期财经讯，健合(H&H)国外控股有限公司(HealthandHappiness(H&H)InternationalHoldingsLimited91porn app，简称“H&H国外控股”，01112.HK，穆迪：Ba3负面，标普：BB负面)刊行RegS、以好意思元计价的高档单子。(BOOTATS)

条件如下：

刊行东说念主：健合(H&H)国外控股有限公司

刊行东说念主评级：穆迪：Ba3负面，标普：BB负面

预期刊行评级：Ba3/BB(穆迪/标普)

类型：固定利率、高档有典质债券

刊行限定：RegS

刊行范畴：3亿好意思元

期限：3.5NC1.5

运转引导价：10.125%区域

最终引导价：9.70%

息票率：9.125%

收益率：9.70%

刊行价钱：98.327

资金用途：刊行单子的净收益瞻望将用于对公司现存债务的再融资，包括通过公司于2025年1月13日晓喻的同步收购要约，为偿还2026年单子本息提供资金

交割日：2025年1月24日

到期日：2028年7月24日

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;纽约法

联席人人调解东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿处罚东说念主：德意识银行、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利

联席牵头承办东说念主及联席账簿处罚东说念主：中信银行国外、汇丰银行、Mashreq

共同处罚东说念主：兴业银行香港分行、荷兰调解银行

ISIN：XS2971969287

认购情况：

最终认购金额12亿好意思元，来自104个账户。

投资者地域散播：亚洲70%，欧洲、中东和非洲28%，离岸好意思国：2%。

投资者类型：基金处罚公司92%，银行/金融机构5